Rešitev Power BI ponuja podjetjem možnost hitrega in učinkovitega zajema podatkov ter pripravo vizualiziranih poročil, ki vam lahko pomagajo pri lažjem spremljanju poslovnih aktivnosti.
Ob standardnih poročilih je možna prilagoditev poročil glede na poslovne potrebe posameznega naročnika. Luka Okorn, soustanovitelj podjetja Solved, je z nami delil koristne informacije, ki vam lahko pomagajo pri vzpostavitvi učinkovite poslovne analitike s Power BI in podatkov iz sistema Intrix CRM.
- Kaj je Power BI?
- Komu je namenjen Power BI?
- Zakaj izbrati Power BI?
- Kdo so uporabniki?
- Varnost in skladnost
- Dodatne prednosti uporabe Power BI
- Kakšen je strošek uporabe Power BI?
- Združite moč Power BI in CRM sistema Intrix
- Zajem podatkov in pripravljena vizualizacija
- Standardna ali prilagojena poročila
- Prednosti vzpostavitve Power BI za Intrix CRM
Kaj je Power BI?
Power BI je Microsoftova vodilna poslovna analitična platforma, ki omogoča povezovanje, vizualizacijo in analizo podatkov iz različnih virov. Z njim lahko podjetja sprejemajo boljše odločitve, saj pridobijo vpogled v podatke na intuitiven in interaktiven način.
Komu je namenjen Power BI?
Power BI je uporaben za podjetja vseh velikosti in panog. Je odlična izbira za poslovne analitike, odločevalce, razvijalce in vse, ki potrebujejo učinkovit način za vizualizacijo in analizo podatkov.
Primeren je za:
- mala in srednja podjetja, ki želijo izboljšati poslovanje,
- večja podjetja, ki želijo napredno analitiko in upravljanje velikih količin podatkov,
- posameznike, ki želijo spremljati in optimizirati osebne ali poslovne metrike.
Spremljanje priložnosti v Power BI
Zakaj izbrati Power BI?
- Enostavna uporaba: uporabniki lahko hitro ustvarjajo interaktivna poročila brez programerskega znanja.
- Prilagodljivost: podpira široko paleto podatkovnih virov – od Excelovih tabel do velikih baz podatkov.
- Vizualizacije: nudi napredne možnosti vizualizacije z možnostjo prilagoditve potrebam uporabnika.
- Oblak ali lokalno: deluje v oblaku ali na lokalnih strežnikih, kar omogoča prilagodljivost glede varnosti in dostopnosti.
- Sodelovanje: enostavno deljenje poročil in sodelovanje znotraj ekipe ali zunaj nje.
- Mobilna aplikacija: Power BI omogoča dostop do poročil tudi prek mobilne aplikacije, kar pomeni, da lahko uporabniki spremljajo podatke kjerkoli in kadarkoli, kar je še posebej uporabno za prodajnike na terenu.
Kdo so uporabniki?
- Poslovni analitiki: ustvarjajo podrobne analize in napovedi z uporabo naprednih funkcij Power BI.
- Odločevalci (vodstvo): berejo agregirana poročila, ki prikazujejo ključne kazalnike uspeha (KPI) in omogočajo pregled poslovanja.
- Finančniki: uporabljajo poročila, ki prikazujejo stroške, prihodke, proračune in finančne napovedi. Na njihovih poročilih se pogosto nahaja tudi izkaz poslovnega izida, bilanca stanja in napoved denarnega toka.
- Prodajniki: pregledujejo poročila o pretekli prodaji, RVC-ju in poročila o prihodnosti npr. CRM poročila, ki prikazujejo trende v prodaji, aktivnosti posameznih prodajalcev in potenciale za prihodnjo prodajo.
Pregled aktivnosti, opravljenih v sistemu Intrix CRM na platformi Power BI
- Marketing: spremljajo trženjske metrike, kot so uspešnost kampanj, ROI in vedenje strank.
- Nabavniki: spremljajo stanje zalog in nabavno realizacijo za pravočasno nabavo novega materiala ali izdelkov. Spremljajo tudi analizo dobaviteljev, kjer sta glavna kazalnika terminska in količinska točnost.
- Kadrovniki: spremljajo število zaposlenih, plane za zaposlovanje in stroške povezane z zaposlovanjem. Pogosti KPI-ji na njihovih poročili so tudi bolniške, dopusti, opravljene delovne ure.
- Vodje proizvodnje: spremljajo glavni kazalnik OEE in njemu podporne kazalnike – razpoložljivost, produktivnost, kakovost.
Varnost in skladnost
Power BI zagotavlja visoko raven varnosti in skladnosti z zakonskimi zahtevami.
Nudi možnosti za:
- nadzor dostopa (RLS): določite, kdo lahko vidi in ureja podatke s pomočjo podrobnih nastavitev dovoljenj.
- šifriranje: podatki so šifrirani med prenosom in shranjevanjem, kar povečuje varnost in zasebnost.
- zaupnost podatkov: Power BI je združljiv z različnimi standardi skladnosti, kot so GDPR, HIPAA in ISO, kar pomeni, da je primeren tudi za industrije z najvišjimi varnostnimi zahtevami.
Dodatne prednosti uporabe Power BI
Power BI ni samo za analitike. Zaradi svoje interaktivnosti je uporaben tudi za končne uporabnike.
Končni uporabniki lahko z enostavnimi orodji:
- interaktivno filtrirajo podatke: uporabniki lahko enostavno filtrirajo podatke in prilagajajo vizualizacije glede na svoje potrebe.
- pripravljajo poglobljene analize (drill-down): s funkcijo drill-down lahko uporabniki raziskujejo podrobnejše podatke, tako da se pomikajo iz visoke ravni v specifične podrobnosti.
- personalizirajo poročila: končni uporabniki si lahko prilagodijo poglede na podatke in ustvarjajo lastne vpoglede brez potrebe po tehničnih veščinah.
Interaktivno filtriranje podatkov na zavihku Priložnosti
Kakšen je strošek uporabe Power BI?
Power BI ponuja več različnih možnosti licenciranja, kar omogoča prilagodljivost glede na velikost podjetja in potrebe:
- Power BI Free: brezplačna različica za osebno uporabo in osnovno analitiko.
- Power BI Pro/Premium per user: plačljiva različica z možnostjo deljenja poročil in sodelovanja z drugimi (na voljo v okviru Microsoft 365 ali kot samostojna licenca).
- Power BI Premium/Fabric: namenjena večjim podjetjem z obsežnimi analitičnimi potrebami, saj nudi več kapacitet in naprednih funkcij. Cena se prilagodi glede na število uporabnikov, obseg podatkov in performančne potrebe.
Združite moč Power BI in CRM sistema Intrix
Rešitev Power BI za Intrix CRM ponuja podjetjem možnost hitrega in učinkovitega zajema podatkov ter pripravo vizualizacij za lažje spremljanje poslovnih aktivnosti.
Podatki se zajemajo preko lastnega vtičnika, kar omogoča neposredno povezavo s sistemom Intrix in integracijo ključnih informacij, kot so aktivnosti prodajnikov, prodajni lijak (sales pipeline), reklamacije in projekti.
Zajem podatkov in pripravljena vizualizacija
Podatki iz Intrix CRM se avtomatsko zajamejo in obdelajo s pomočjo specializiranega vtičnika, ki omogoča neposredno povezavo med CRM sistemom in Power BI. Vizualizacijske šablone (template) omogočajo hitro vzpostavitev poročil, ki so pripravljena za uporabo z minimalnim prilagajanjem.
To vključuje osnovna poročila o aktivnostih, prodajnem lijaku, reklamacijah in projektih, ki jih podjetja lahko uporabijo takoj po vzpostavitvi podatkovne platforme.
Možnost spremljanja reklamacij iz Intrix CRM v Power BI
Standardna ali prilagojena poročila
Ponujena so standardna poročila, vsako podjetje pa ima svoje specifične zahteve. Zato omogočamo tudi prilagoditev poročil glede na poslovne potrebe posameznega naročnika.
Za podjetja, ki uporabljajo prilagojeno različico Intrix CRM, je že vzpostavljen zajem podatkov, kar omogoča, da se osredotočijo na čiščenje in vizualizacijo podatkov v Power BI. Če so potrebne dodatne prilagoditve, je sistem zasnovan tako, da omogoča enostavno prilagoditev poročil glede na specifične potrebe podjetja.
Prednosti vzpostavitve Power BI za Intrix CRM
- Prilagodljivost: velika možnost prilagoditve vizualizacij in poročil glede na poslovne zahteve in specifične procese posameznega podjetja.
- Hitra vzpostavitev: rešitev omogoča hitro uvedbo preko plug-and-play pristopa, kar zmanjšuje čas implementacije in omogoča takojšnjo uporabo.
- Stroškovna učinkovitost: implementacija in vzpostavitev Power BI za Intrix CRM je stroškovno ugodna, saj ne zahteva obsežnih začetnih investicij.
- Možnost integracije z drugimi sistemi: Power BI omogoča integracijo z različnimi viri podatkov, kar omogoča podjetjem širjenje sistema in uvoz podatkov iz drugih podatkovnih virov, kot so ERP, MES, Exceli itd.
Slovenščina
Hrvaščina
Srbski
Angleščina
