Pomoč za CRM
Izvoz podatkov
Iz programa Intrix lahko v vsakem trenutku izvozite podatke o podjetjih, kontaktih, sestankih, nalogah itd. Izvoz je možen v formatih…
Pomoč za projektno vodenje
Pomoč za CRM
Priprava projektov iz predloge
Če se nam projekti in njihove naloge ponavljajo, si lahko ustvarimo in shranimo predlogo, ki jo lahko uporabimo vsakič, ko ustvarimo nov zapis. V nadaljevanju so predstavljeni koraki za kreiranje predloge in projekta iz predloge.
Pomoč za CRM
Shranjevanje naslova za posredovanje e-pošte v Intrix
Pomembna elektronska pošta, se lahko v Intrix zabeleži samodejno, brez ročnega vnosa. K zabeleženi vsebini e-pošte pa bodo priložene tudi…
Pomoč za CRM
Povezani zavihki
Pod posameznim zapisom najdemo povezane zavihke. Povedano drugače, pri zapisu nekega podjetja najdemo tudi kontakte, aktivnosti in sestanke, ki se…
Pomoč za CRM
Zaporedno dodajanje več zapisov
V Intrixu obstaja funkcionalnost, ki nam omogoča, da lahko zaporedno dodamo več zapisov, kar močno prispeva k pohitritvi našega dela….
Pomoč za CRM
Filtriranje seznamov in shranjevanje pogledov v Intrixu
https://www.youtube.com/watch?v=kU_AKL1XFwk Sezname v Intrixu si lahko omejimo s pomočjo filtrov, ki jih najdemo na levi strani na vseh glavnih zavihkih….
Pomoč za CRM
Prikaz strank na zemljevidu
Podjetja ali Stranke je možno prikazati tudi na zemljevidu. Prikaz na zemljevidu je priročna funkcionalnost, ki omogoča vpogled v lokacije…
Mobilna aplikacija
Prenos lokacije ob sinhronizaciji urnika
Zagotovo ste kdaj iskali lokacijo dogovorjenega sestanka, ko ste že bili na poti. S pomočjo sistema Intrix lahko enostavno, s…
Pomoč za CRM
Dodajanje datotek
V Intrix lahko shranjujemo datoteke v različnih formatih in jih pripnemo k podjetjem ali aktivnostim. Če npr. želimo k podjetju…
Pomoč za CRM
Izdelava ponudb, delovnih nalogov, pogodb ipd. v Intrixu
Izvoz podatkov Aplikacije Intrix omogočajo izvoz podatkov na več načinov. Zraven izvoza podatkov lahko podatke iz Intrixa tudi natisnete na…
Pomoč za CRM
Posodabljanje podatkov v Intrixu
Navodila za posodabljanje podatkov Kadar želimo spremeniti večje število zapisov v Intrixu, je lahko urejanje in shranjevanje posameznega zapisa precej…
Pomoč za CRM
Zamenjava slike na vstopnem obrazcu
Naslovno sliko, ki je prikazana na vstopnem obrazcu ob prijavi v Intrix, lahko kadarkoli zamenjamo. Pred tem jo je treba še…
Pomoč za CRM
Navodila za pripravo in uvoz podatkov v Intrix
Priprava podatkov v preglednici Vse podatke je pred uvozom v aplikacijo Intrix treba skrbno pripraviti. Podatke pripravljamo v preglednici in za…
Pomoč za CRM
Obarvanje datumov ob zamujanju roka
Posodobitev Intrixa prinaša uporabne lastnosti pri nalogah v aplikaciji. Odslej vas Intrix nazorneje opozarja o roku izvedbe, s čimer smo…
Novosti
Rojstni dnevi vaših strank tudi na urniku
Na vašem urniku se lahko prikazuje tudi podatek, katere izmed vaših strank na določeni dan praznujejo rojstni dan. Seveda to…
Pomoč za CRM
Tiskanje naslovov na kuverte in nalepke
Intrix omogoča enostavno in hitro tiskanje naslovov na kuverte in nalepke. Tako boste lahko hitro obvestili vaše stranke ali potencialne…
Novosti
Funkcionalnosti desnega klika v seznamu
Plod nenehnega razvoja sistema Intrix je tudi funkcionalnost desnega klika v seznamu s podatki. Zraven možnosti BRIŠI in PODVOJI je…
Pomoč za CRM
Shranjevanje več filtrov hkrati na zavihku
Če pri vsakdanjem delu z aplikacijo Intrix pogosto izbiramo enake filtre, jih je smiselno shraniti. Tako prihranimo čas in se…
Pomoč za CRM
Intrix koledar
Intrixov koledar odlikujejo nove funkcionalnosti, ki dodatno poenostavljajo pregled in organizacijo vaših vsakodnevnih opravil. Vaše delo bo odslej še lažje!…
Slovenščina
Hrvaščina
Srbski
Angleščina
