Pomoč za CRM
Nastavitve Intrix aplikacije
Podrobno spoznajte Intrix nastavitve in prilagodite sistem vašim potrebam. Prilagodite obvestila, uporabniške informacije, barve ali druge nastavitve.
Pomoč za projektno vodenje
Mobilna aplikacija
Nastavitev identifikacije klicev na iOS napravah
Intrix mobilno aplikacijo smo povezali tudi s kontakti iz Intrixa. Ta nam omogoča prepoznavo dohodnega klica. V tem prispevku bomo opisali vse o vklopu, izklopu in uporabi identifikacije klicev v Intrix aplikaciji.
Dodatne razširitve sistema
Ticketing za podporo, reklamacije in servise
Vsako podjetje se srečuje z zahtevki svojih strank. Pa naj bo to splošna e-pošta, ki jo prejmete na vaš info…
Pomoč za CRM
Obveščanje uporabnikov preko komentarjev
Na kartici vsakega zapisa (podjetja, kontakta, priložnosti itd.) so v Intrixu komentarji urejeni na način, da lahko preko njih enostavno…
Pomoč za CRM
Nastavitev barvne teme
Izgled aplikacije, ki jo uporabljate pri svojem delu je pomemben, zato si lahko v programu Intrix prilagodite barvno temo po…
Pomoč za CRM
Prilagajanje stolpcev na seznamu
Na posameznem zavihku v aplikaciji Intrix je vrstni red stolpcev možno urediti po želji. Izbrati je možno tudi katere stolpce…
Pomoč za CRM
Uporabniške skupine in upravljanje pravic
Uporabniki sistema Intrix pripadajo različnim uporabniškim skupinam. Lahko pripadajo samo eni uporabniški skupini ali večim hkrati. Uporabniške skupine vam lahko…
Pomoč za CRM
Barvni statusi na seznamu zapisov
V programu Intrix lahko na seznamih zavihkov prikažemo poljubne stolpce podatkov iz zavihka. Tako lahko hitro vidimo na primer to,…
Pomoč za CRM
Brisanje podatkov, izbrisani zapisi in obnovitev izbrisanih zapisov
Vsak zapis, ki ga vnesemo v aplikacijo, lahko tudi izbrišemo, vendar zaradi zagotavljanja sledljivosti in ohranjanja zgodovine aktivnosti obstajajo določene varovalke. Kako lahko zapise brišemo in na kaj moramo pri tem paziti, si bomo pogledali na primeru brisanja podjetja.
Pomoč za CRM
Brisanje testnih podatkov
Po prijavi na 30-dnevno brezplačno testno obdobje dobite dostop do aplikacije, ki ima vse funkcionalnosti osnovnega paketa. Za lažji preizkus…
Dodatne razširitve sistema
Povezava sistemov Intrix in Databox
V tem članku boste izvedeli kako lahko povežete Sistem intrix z aplikacijo Databox.
Mobilna aplikacija
Prijava v Intrix mobilno aplikacijo
Prijavite se v vaš Intrix s pomočjo mobilne aplikacije. Spoznajte, katere podatke potrebujete za prijavo in kako jih pravilno vnesete v prijavni obrazec.
Pomoč za CRM
Nastavljanje opomnikov
Intrix vas lahko na vse pomembnejše aktivnosti opominja s prejemom SMS sporočila, elektronske pošte ali s potisnim sporočilom, ki se prikaže…
Dodatne razširitve sistema
Android 8+ nastavitve identifikacije klicev
Na Androidu za pravilno delovanje identifikacije klicev potrebujemo aplikacijo “Intrix identifikacija klicev”, ki je ločena razširitev Intrix aplikacije.
Pomoč za CRM
E-poštna obvestila
Vsak uporabnik si lahko sam nastavi, katera obvestila, ki se nanašajo na spremembe na zapisih, bo prejemal v svoj poštni…
Pomoč za CRM
Urejanje šifrantov
V Intrix-u so na voljo šifranti oziroma polja, ki imajo prednastavljene vrednosti, katere lahko dodajate in urejate sami, seveda če…
Pomoč za CRM
Zamenjava uporabnika v Intrixu
V Intrix lahko uporabnik s pravicami “Zamenjava uporabnikov” enostavno preklaplja med uporabniki. Na tak način ima vpogled nad sistemom iz…
Pomoč za CRM
Uporaba planerja
Planer v Intrixu omogoča učinkovito razporejanje razpoložljivih virov v določenem časovnem obdobju. Viri lahko vključujejo zaposlene, službena vozila, dogodke, stroje…
Pomoč za CRM
Povabi sodelavce
Intrix lahko brezplačno preizkusite. Po prijavi na 30-dnevno brezplačno testno obdobje dobite dostop do aplikacije, ki ima vse funkcionalnosti osnovnega…
Pomoč za CRM
Dodajanje in blokiranje uporabnikov v Intrixu
Kako po korakih dodati novega uporabnika/sodelavca v vašo Intrix aplikacijo.
Uporabnike lahko dodajajo in urejajo samo administratorji aplikacije. Ob dodajanju ali blokiranju uporabnika, smo o tem avtomatsko obveščeni.
Pomoč za CRM
Izvoz podatkov
Iz programa Intrix lahko v vsakem trenutku izvozite podatke o podjetjih, kontaktih, sestankih, nalogah itd. Izvoz je možen v formatih…
Pomoč za CRM
Priprava projektov iz predloge
Če se nam projekti in njihove naloge ponavljajo, si lahko ustvarimo in shranimo predlogo, ki jo lahko uporabimo vsakič, ko ustvarimo nov zapis. V nadaljevanju so predstavljeni koraki za kreiranje predloge in projekta iz predloge.
Pomoč za CRM
Shranjevanje naslova za posredovanje e-pošte v Intrix
Pomembna elektronska pošta, se lahko v Intrix zabeleži samodejno, brez ročnega vnosa. K zabeleženi vsebini e-pošte pa bodo priložene tudi…
Pomoč za CRM
Povezani zavihki
Pod posameznim zapisom najdemo povezane zavihke. Povedano drugače, pri zapisu nekega podjetja najdemo tudi kontakte, aktivnosti in sestanke, ki se…
Pomoč za CRM
Zaporedno dodajanje več zapisov
V Intrixu obstaja funkcionalnost, ki nam omogoča, da lahko zaporedno dodamo več zapisov, kar močno prispeva k pohitritvi našega dela….
Pomoč za CRM
Filtriranje seznamov in shranjevanje pogledov v Intrixu
https://www.youtube.com/watch?v=kU_AKL1XFwk Sezname v Intrixu si lahko omejimo s pomočjo filtrov, ki jih najdemo na levi strani na vseh glavnih zavihkih….
Dodatne razširitve sistema
Povezava s sistemom za masovno e-poštno obveščanje
Množična e-pošta (mailing) je nepogrešljiv medij, s pomočjo katerega lahko enostavno in ugodno nagovarjate svoje obstoječe in potencialne stranke. Z…
Pomoč za CRM
Prikaz strank na zemljevidu
Podjetja ali Stranke je možno prikazati tudi na zemljevidu. Prikaz na zemljevidu je priročna funkcionalnost, ki omogoča vpogled v lokacije…
Pomoč za CRM
Dun & Bradstreet (Bisnode) povezava v sistemu Intrix
Zelo uporabna funkcionalnost, brez katere si danes težko predstavljamo vnos novih strank v sistem Intrix, je povezava s portalom Dun &…
Pomoč za CRM
Sinhronizacija Intrix koledarja
Koledar v programu Intrix lahko na enostaven način povežete z drugimi koledarji na mobilnih napravah iOs (sistemski Apple Iphone koledar…
Slovenščina
Hrvaščina
Srbski
Angleščina
