Pomoč za CRM
Kartica zapisa – vizitka in podzavihki
Spoznali bomo elemente na kartici zapisa v Intrixu, čemu so namenjeni in kako nam lahko pomagajo pri hitrejšem in bolj učinkovitem delu.
Pomoč za HRM
Novosti
Enotna prijava (Single sign on) v Intrixu!
S pomočjo protokola Open ID Connect vam sedaj lahko v Intrixu omogočimo enotno prijavo oz. single sign on. To je varen dostop do Intrixa prek ponudnika identitete (IdP) po vaši izbiri. To deluje tako, da prenesemo identiteto uporabnika z enega mesta (ponudnik identitete) na drugo (Intrix).
Pomoč za CRM
Zamegljeni zapisi na urniku
Intrix nam omogoča, da za posamezne uporabniške skupine ali za individualne uporabnike prilagodimo pravice vpogleda in urejanja zapisov. V praksi to pomeni, da nepooblaščena oseba zapisa v Intrixu ne vidi in ga posledično tudi ne more spreminjati.
Pomoč za CRM
Intrix dnevnik aktivnosti, zgodovina in obnovitev iz zgodovine
V sistemu Intrix se za vsako spremembo zapisov ta sprememba zabeleži v dnevnik aktivnosti, hkrati pa je možna povrnitev zapisa iz zgodovine.
Novosti
Urejanje personaliziranih pogledov na seznamu
V Intrixu je možno urejati in prilagajati filtre in sezname ter si s tem ustvariti povsem personalizirane poglede, ki so…
Pomoč za CRM
Nastavitve Intrix aplikacije
Podrobno spoznajte Intrix nastavitve in prilagodite sistem vašim potrebam. Prilagodite obvestila, uporabniške informacije, barve ali druge nastavitve.
Pomoč za CRM
Obveščanje uporabnikov preko komentarjev
Na kartici vsakega zapisa (podjetja, kontakta, priložnosti itd.) so v Intrixu komentarji urejeni na način, da lahko preko njih enostavno…
Pomoč za CRM
Nastavitev barvne teme
Izgled aplikacije, ki jo uporabljate pri svojem delu je pomemben, zato si lahko v programu Intrix prilagodite barvno temo po…
Pomoč za CRM
Prilagajanje stolpcev na seznamu
Na posameznem zavihku v aplikaciji Intrix je vrstni red stolpcev možno urediti po želji. Izbrati je možno tudi katere stolpce…
Pomoč za CRM
Uporabniške skupine in upravljanje pravic
Uporabniki sistema Intrix pripadajo različnim uporabniškim skupinam. Lahko pripadajo samo eni uporabniški skupini ali večim hkrati. Uporabniške skupine vam lahko…
Pomoč za CRM
Brisanje podatkov, izbrisani zapisi in obnovitev izbrisanih zapisov
Vsak zapis, ki ga vnesemo v aplikacijo, lahko tudi izbrišemo, vendar zaradi zagotavljanja sledljivosti in ohranjanja zgodovine aktivnosti obstajajo določene varovalke. Kako lahko zapise brišemo in na kaj moramo pri tem paziti, si bomo pogledali na primeru brisanja podjetja.
Mobilna aplikacija
Prijava v Intrix mobilno aplikacijo
Prijavite se v vaš Intrix s pomočjo mobilne aplikacije. Spoznajte, katere podatke potrebujete za prijavo in kako jih pravilno vnesete v prijavni obrazec.
Pomoč za CRM
Nastavljanje opomnikov
Intrix vas lahko na vse pomembnejše aktivnosti opominja s prejemom SMS sporočila, elektronske pošte ali s potisnim sporočilom, ki se prikaže…
Pomoč za CRM
Urejanje šifrantov
V Intrix-u so na voljo šifranti oziroma polja, ki imajo prednastavljene vrednosti, katere lahko dodajate in urejate sami, seveda če…
Pomoč za CRM
Izvoz podatkov
Iz programa Intrix lahko v vsakem trenutku izvozite podatke o podjetjih, kontaktih, sestankih, nalogah itd. Izvoz je možen v formatih…
Pomoč za CRM
Povezani zavihki
Pod posameznim zapisom najdemo povezane zavihke. Povedano drugače, pri zapisu nekega podjetja najdemo tudi kontakte, aktivnosti in sestanke, ki se…
Pomoč za CRM
Zaporedno dodajanje več zapisov
V Intrixu obstaja funkcionalnost, ki nam omogoča, da lahko zaporedno dodamo več zapisov, kar močno prispeva k pohitritvi našega dela….
Pomoč za CRM
Filtriranje seznamov in shranjevanje pogledov v Intrixu
https://www.youtube.com/watch?v=kU_AKL1XFwk Sezname v Intrixu si lahko omejimo s pomočjo filtrov, ki jih najdemo na levi strani na vseh glavnih zavihkih….
Pomoč za CRM
Posodabljanje podatkov v Intrixu
Navodila za posodabljanje podatkov Kadar želimo spremeniti večje število zapisov v Intrixu, je lahko urejanje in shranjevanje posameznega zapisa precej…
Pomoč za CRM
Zamenjava slike na vstopnem obrazcu
Naslovno sliko, ki je prikazana na vstopnem obrazcu ob prijavi v Intrix, lahko kadarkoli zamenjamo. Pred tem jo je treba še…
Pomoč za CRM
Navodila za pripravo in uvoz podatkov v Intrix
Priprava podatkov v preglednici Vse podatke je pred uvozom v aplikacijo Intrix treba skrbno pripraviti. Podatke pripravljamo v preglednici in za…
Novosti
Funkcionalnosti desnega klika v seznamu
Plod nenehnega razvoja sistema Intrix je tudi funkcionalnost desnega klika v seznamu s podatki. Zraven možnosti BRIŠI in PODVOJI je…
Pomoč za CRM
Shranjevanje več filtrov hkrati na zavihku
Če pri vsakdanjem delu z aplikacijo Intrix pogosto izbiramo enake filtre, jih je smiselno shraniti. Tako prihranimo čas in se…
Slovenščina
Hrvaščina
Srbski
Angleščina
